2차 세계대전이 한창인 1942년 여름, 미시시피주의 작은 마을 야주. 주인공 윌리는 엄격하지만 자상한 아버지 잭과 엘렌 밑에서 홀로 자라는 수줍음 많은 소년. 친구가 별로 없고 스포츠에 재능이 없는 윌리에게 유일한 친구는 동네 자동차 정비소에서 일하는 딩크.
그러나 딩크가 군에 입대하자 외롭게 된 윌리에게 어머니는 아버지의 반대에도 불구하고 강아지 한 마리를 사준다. 윌리는 강아지에게 스킵이란 이름을 붙여주고 스킵의 도움을 받아 친구를 사귀게 되고, 여자친구까지 사귀게 된다. 딩크는 군에서 도망치고 동네에서 소문이 나쁘게 돌기 시작한다. 어느 날 야구경기에서 삼진만 당하고 에러만 범해서 짜증이 난 상태에서 스킵이 방해하자 위리는 스킵을 때리자 스킵은 도망가서 공교롭게도 밀주업자가 술을 숨겨놓은 묘지속으로 들어가게 되고, 윌리는 백방으로 찾으러 다니지만 찾질 못하는데..

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